La ecología lidera la rentabilidad en el sector de fondos en 2020
El producto Erste WWF Stock Environment gana más de un 60% este año con su apuesta por las tecnologías limpias
La ecología -o al menos su versión en fondo de inversión-, se ha convertido en la apuesta más rentable en este 2020. De acuerdo con la base de datos de fondos ESG de Spainsif, el producto de inversión colectiva que mejor se comporta desde enero es el Erste WWF Stock Environment, que se anota más de un 60% en cualquier de sus dos categorías -reparto y acumulación- para inversores minoristas.
Este fondo de renta variable que desde octubre del 2006 luce el sello de garantía de una de las mayores organizaciones internacionales dedicadas a la defensa de la naturaleza y el medio ambiente, WWF, invierte compañías que “proporcionan un beneficio particular para el medio ambiente”.
Concretamente, hace haciendo hincapié en los “segmentos de agua, energía renovable, eficiencia energética, tecnología de almacenamiento, movilidad, aire y reciclaje”, de acuerdo con la información que registra en su folleto.
El mercado más representativo del fondo es Estados Unidos, que ostenta más de un 40% de la cartera
Por geografías, de acuerdo con Morningstar, su mercado principal es Estados Unidos, que representa un 42,50% de su cartera. El resto se reparte entre la zona euro, que ostenta un 20,3% de la cartera y cerca del 11% del patrimonio que tiene invertido en el acciones japonesas.
Los sectores más representativos que ostentan los primeros puestos recaen en la industria, con un 47,97%, tecnología, 20,57% y servicios públicos, 15,35%.
Su principales apuestas individuales tienen un toque ecológico, pero tecnológico. Así, su grandes apuestas serían Sunrun, una de las compañías líderes en el mercado solar en EE. UU -que ha adquirido a Vivint Solar- (un 2,95 de peso en la cartera); Enphase Energy, especializada en tecnología energética que cotiza en NASDAQ (con un 2,16% de peso) y Kurita Water Industries, un fabricante japonés de productos químicos para el tratamiento de agua. Su representatividad en cartera -del 2,11%-, es igual que la de Sifnify, que está especializada en iluminación.
Una calificación de tres globos en sostenibilidad
De acuerdo con la información de Morningstar, el fondo cuenta con rating de sostenibilidad de 3 globos, lo que la colocaría en el rango medio -la nota máximas es de cinco-. MSCI, por su parte, le coloca una nota A, sobre el máximo que es AAA.
El fondo austriaco gestionado por Clemens Klein cuenta con la particularidad de que su gestión cuente con el apoyo de una asesoría medioambiental promovida por WWF y que parte de la comisión de gestión es donada a este vehículo.
Su comercialización también es peculiar porque ofrece una doble variante para inversores minoristas -de acumulación y de reparto de dividendo. Estas diferencias arrojan pequeñas diferencias en su rentabilidad anual.
Así el subfondo Erste WWF Stock Environment EUR R01 T se anota una rentabilidad anual del 62,52%-, mientras su hermano que abona dividendos -el Erste WWF Stock Environment EUR R01 A- se apunta un 61,45% desde enero; tras descontar la retribución repartida en agosto.
